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家族財(cái)富及全權(quán)委托-業(yè)務(wù)簡介
歌斐資產(chǎn)家族財(cái)富管理和全委投資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)是歌斐資產(chǎn)旗下致力于服務(wù)超高凈值家族客戶和機(jī)構(gòu)客戶的精英投資團(tuán)隊(duì)，家族財(cái)富管理及全權(quán)委托投資業(yè)務(wù)以受托資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值為目標(biāo)，以科學(xué)的大類配置投研框架體系為核心，以全權(quán)委托、多品種資產(chǎn)配置與VIP 定制投資服務(wù)為特色，通過整合歌斐資產(chǎn)的整體專業(yè)化優(yōu)勢(shì)和稀缺產(chǎn)品資源，為投資者提供全方位、私密性的資產(chǎn)管理服務(wù)，從而為家族客戶人力與智力資本的榮耀傳承、為機(jī)構(gòu)客戶的永續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整曲折前行，金融市場(chǎng)風(fēng)云變幻，資產(chǎn)管理的專業(yè)化程度越來越高，個(gè)人投資者和非專業(yè)機(jī)構(gòu)面對(duì)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的擠出效應(yīng)。通過全權(quán)委托這種投資服務(wù)模式，憑借歌斐資產(chǎn)的多元化投資能力，個(gè)人和非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可以實(shí)現(xiàn)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者的身份轉(zhuǎn)換，讓投資者擺脫繁瑣復(fù)雜的資產(chǎn)管理工作的束縛，聚焦精力和時(shí)間，做更重要的事情。
投前——通過全方位的顧問訪談，全面了解投資者，量身定做，制訂適合投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的個(gè)性化資產(chǎn)配置解決方案；
投中——由權(quán)威性的專業(yè)委員會(huì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)、涵蓋多類別資產(chǎn)的各業(yè)務(wù)條線構(gòu)成的立體化投資團(tuán)隊(duì)，綜合考量風(fēng)險(xiǎn)、收益和流動(dòng)性，為全委投資人提供定制化的專享投資服務(wù)；
投后——管家式的存續(xù)服務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確提供賬戶信息，并與投資者分享配置策略等研究成果，實(shí)現(xiàn)與客戶的共同成長，真正讓投資者在“創(chuàng)富”后感受到“守富”與“傳承”的力量。
全權(quán)委托與傳統(tǒng)投資方式的對(duì)比
| 對(duì)比維度 | 發(fā)傳統(tǒng)投資 | 全權(quán)委托 |
|---|---|---|
| 資產(chǎn)配置與客戶需求匹配程度 | 產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化 | 體現(xiàn)個(gè)性化特點(diǎn) |
| 投資機(jī)會(huì)的優(yōu)先權(quán) | 不保證 | 有 |
| 產(chǎn)品層面的認(rèn)購費(fèi) | 有 | 不再收取單一產(chǎn)品認(rèn)購費(fèi) |
| 流動(dòng)性創(chuàng)造 | 有條件 | 優(yōu)先安排 |
| 專屬投資報(bào)告 | 無 | 有 |
| 與客戶利益一致性 | 不完全相關(guān) | 高度相關(guān) |
| 空倉期 | 有 | 基本沒有 |
| 決策機(jī)制 | 個(gè)人 | 專家團(tuán)隊(duì) |
| 降低組合風(fēng)險(xiǎn)的能力 | 無法判斷 | 較好 |
? 填寫投資意向書
? 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
? 根據(jù)上述資料出具資產(chǎn)配置方案
協(xié)商合同要素全委咨詢? 簽署合同
? 成立專屬家族基金
合同流程
